金融理財管理師EFP持證人,是從事金融理財管理,達到“4E”標準要求,并取得認證的專(zhuān)業(yè)人士。金融理財管理師的工作職責是對金融理財服務(wù)從業(yè)人員的理財活動(dòng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)指導、業(yè)務(wù)監督、風(fēng)險控制和考核評價(jià)。EFP認證由FPSB統一簽發(fā)。
銀行業(yè)分支行行長(cháng)、副行長(cháng)、行長(cháng)助理、金融理財管理人員
副總經(jīng)理、總監、資深業(yè)務(wù)經(jīng)理、資深業(yè)務(wù)主管
區域銷(xiāo)售經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、投資總監
總監、資深業(yè)務(wù)經(jīng)理、資深業(yè)務(wù)主管、投資總監
由于現實(shí)經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化,公眾對金融理財的要求也隨之處于不斷的變化之中,因而客觀(guān)上要求理財師不斷豐富和發(fā)展自己的專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)技能。因此,為了保證CFP系列持證人的持續勝任能力,各國FPSB會(huì )員組織都制定了繼續教育培訓制度。在獲得認證之后,CFP系列持證人在規定時(shí)間內必須按規定完成一定學(xué)時(shí)的繼續教育培訓學(xué)習,達到規定的學(xué)分要求,并每?jì)赡晏峤焕^續教育培訓報告,完成再認證后才能保留其認證資格。
與此同時(shí),適時(shí)增加繼續教育培訓學(xué)時(shí)的要求,提高繼續教育培訓標準,是國際組織FPSB對全世界各國家和地區的會(huì )員組織提出的要求。FPSB提出此要求是為了提高CFP系列持證人的職業(yè)能力標準,進(jìn)一步提高持證人的專(zhuān)業(yè)水平,維護CFP系列認證卓越標準的社會(huì )聲譽(yù)。
根據FPSB China于2018年1月頒布實(shí)施的《CFP?系列認證持證人繼續教育管理辦法(2018版)》相關(guān)規定,CFP系列認證證書(shū)的有效期為兩年,持證人每?jì)赡觏氃僬J證一次。每個(gè)有效期內:
應完成30個(gè)繼續教育學(xué)時(shí)的必修和選修課程學(xué)習,其中必修課程不少于2個(gè)學(xué)時(shí),每一年不少于5個(gè)學(xué)時(shí);
應按AFP、CFP或EFP認證繼續教育學(xué)時(shí)的要求,學(xué)習必修和選修課程,其中與私人銀行相關(guān)的課程不少于2個(gè)學(xué)時(shí),每一年不少于5個(gè)學(xué)時(shí)。
必修課
必修課程是持證人在證書(shū)有效期內必須修滿(mǎn)規定學(xué)時(shí)的課程,內容包括但不限于FPSB和FPSB China發(fā)布的各類(lèi)制度性文件。
選修課
選修課程是持證人在證書(shū)有效期內學(xué)習的由FPSB China推薦或認可的主題內容,或自主學(xué)習的課程。主要包括:
(1) 標委會(huì )組織的繼續教育培訓活動(dòng);
(2) 標委會(huì )授權的繼續教育培訓機構提供的繼續教育培訓活動(dòng);
(3) 標委會(huì )組織或認可的專(zhuān)業(yè)論壇、研討會(huì )和學(xué)術(shù)報告會(huì )等;
(4) 標委會(huì )認可的、由持證人所在單位舉辦的相關(guān)內容的學(xué)習和活動(dòng);
(5) 擔任標委會(huì )或標委會(huì )授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會(huì )的演講人;
(6) 完成與金融理財相關(guān)的專(zhuān)業(yè)著(zhù)作或專(zhuān)業(yè)論文,并公開(kāi)出版或發(fā)表;
(7) 參加金融理財相關(guān)專(zhuān)業(yè)的在職學(xué)歷或學(xué)位教育;
(8) 標委會(huì )認可的其他形式。
TEL:400-072-9856
請選擇上課省份
請選擇您要報名的課程