摘要

1.什么是證書(shū)的報告期？
2.持證人在每個(gè)有效期內應完成多少繼續教育學(xué)時(shí)要求？ 
3.如何查看已獲得的繼續教育學(xué)時(shí)？
4.持證人進(jìn)行繼續教育的形式有哪些？什么是必修學(xué)時(shí)，什么是選修學(xué)時(shí)？

1.什么是證書(shū)的報告期？

 

答：持證人取得首次認證證書(shū)的有效期即為第一個(gè)報告期，以后每?jì)赡隇橐粋€(gè)報告期。持證人可登錄www.fpsbchina.cn進(jìn)入“CFP系列考試報名與認證系統”，點(diǎn)擊“用戶(hù)信息”-“證書(shū)信息”，查看報告期。

 

 

 

2.持證人在每個(gè)有效期內應完成多少繼續教育學(xué)時(shí)要求？ 

 

答：繼續教育管理辦法已修訂，故需根據《CFP系列認證持證人繼續教育管理辦法(2020版)》規定，在每個(gè)有效期內應完成30個(gè)繼續教育學(xué)時(shí)的必修和選修課程學(xué)習，其中必修課程不少于2個(gè)學(xué)時(shí)，每一年不少于5個(gè)學(xué)時(shí)。

 

 

 

3.如何查看已獲得的繼續教育學(xué)時(shí)？

 

答：請登錄www.fpsbchina.cn進(jìn)入“CFP系列考試報名與認證系統”，點(diǎn)擊“關(guān)于認證”-“再認證”-“進(jìn)入”可查看繼續教育完成情況。

 

 

 

4.持證人進(jìn)行繼續教育的形式有哪些？什么是必修學(xué)時(shí)，什么是選修學(xué)時(shí)？

 

1. 必修課

    答：必修課程是持證人在證書(shū)有效期內必須修滿(mǎn)規定學(xué)時(shí)的課程，內容包括但不限于FPSB和FPSB  China發(fā)布的各類(lèi)制度性文件。新辦法規定，持證人在每個(gè)證書(shū)有效期內必須修滿(mǎn)2個(gè)學(xué)時(shí)的必修課。自2012年7月1日起，FPSB  China授權“金庫網(wǎng)繼續教育中心”開(kāi)展網(wǎng)上繼續教育，并向學(xué)習必修課的持證人提供全額財務(wù)補貼（補貼期限暫定為兩年），因此，持證人可以在金庫網(wǎng)“學(xué)習中心”中免費完成必修課程的學(xué)習。

2. 選修課 

    答：自2012年7月1日起，FPSB   China授權“金庫網(wǎng)繼續教育中心”開(kāi)展網(wǎng)上繼續教育，持證人可以在“金庫網(wǎng)繼續教育中心”中適當支付一定費用后完成必修課和選修課學(xué)習。其中，FPSB  China向學(xué)習必修課的持證人提供全額財務(wù)補貼，向學(xué)習選修課的持證人提供30%的財務(wù)補貼，補貼期限暫定為兩年。

    選修課程是持證人在證書(shū)有效期內學(xué)習的由FPSB China推薦或認可的主題內容，自主學(xué)習的課程。新辦法規定，持證人可以參加以下形式的選修課程學(xué)習：

(1) FPSB China組織的繼續教育活動(dòng)； 

(2) FPSB China授權的繼續教育機構提供的繼續教育活動(dòng)； 

(3) FPSB China組織或認可的專(zhuān)業(yè)論壇、研討會(huì )和學(xué)術(shù)報告會(huì )等； 

(4) FPSB China認可的、由持證人所在單位舉辦的相關(guān)內容的學(xué)習和活動(dòng)； 

(5) 擔任FPSB China或FPSB China授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會(huì )的演講人； 

(6) 完成與金融理財相關(guān)的專(zhuān)業(yè)著(zhù)作或專(zhuān)業(yè)論文，并公開(kāi)出版或發(fā)表； 

(7) 參加金融理財相關(guān)專(zhuān)業(yè)的在職學(xué)歷或學(xué)位教育； 

(8) FPSB China認可的其他形式。

 

 

 

5.如何進(jìn)行在線(xiàn)繼續教育學(xué)習？

 

答：首先登錄“金庫網(wǎng)”，進(jìn)入“培訓商城”，分類(lèi)選擇“繼續教育”，在線(xiàn)購買(mǎi)課件。金庫網(wǎng)上的一個(gè)學(xué)時(shí)相當于一個(gè)學(xué)時(shí)。已通過(guò)考核的課件不能重復計分。忘記“金庫網(wǎng)”用戶(hù)名或密碼，請致電400-9955-880咨詢(xún)。

 

 

 

6.持證人如何參加FPSB China舉辦的現場(chǎng)或線(xiàn)上直播繼續教育活動(dòng)？

 

答：持證人可登錄金庫網(wǎng)在線(xiàn)報名系統huodong.jinku.com，查看并報名參加近期舉辦的繼續教育活動(dòng)。活動(dòng)當天，持證人通過(guò)金庫網(wǎng)APP現場(chǎng)定位簽到，之后按實(shí)際活動(dòng)時(shí)間錄入學(xué)時(shí)，具體學(xué)時(shí)以金庫網(wǎng)申報為準。

 

 

 

7.持證人如果發(fā)現已參加的繼續教育活動(dòng)，其相應的繼續教育學(xué)時(shí)未錄“入CFP系列考試報名與認證系統”怎么辦？

 

答：

①持證人參加所在單位自行舉辦的繼續教育活動(dòng)，在活動(dòng)結束后，需登錄“CFP系列考試報名與認證系統”進(jìn)行學(xué)時(shí)自主申報，且每個(gè)有效期申報的學(xué)時(shí)不得超過(guò)總學(xué)時(shí)要求的30%。

②持證人參加“中國金融理財師年會(huì )”或志愿者活動(dòng)，需登錄“CFP系列考試報名與認證系統”進(jìn)行學(xué)時(shí)自主申報。年會(huì )結束后，三個(gè)月內申報有效。持證人如有繼續教育學(xué)時(shí)未錄入的其它問(wèn)題，請致電400-090-3939轉4繼續教育咨詢(xún)。

 

 

 

8.哪些形式的繼續教育需要持證人在學(xué)習結束后自主申報學(xué)時(shí)？

 

答：

①FPSB China認可的、由持證人所在單位舉辦的相關(guān)內容學(xué)習和活動(dòng)；

②擔當FPSB China或其授權的教育機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會(huì )的演講人；

③完成與金融理財相關(guān)的專(zhuān)業(yè)著(zhù)作或專(zhuān)業(yè)論文，并公開(kāi)出版或發(fā)表；

④參加金融理財相關(guān)專(zhuān)業(yè)的在職學(xué)歷或學(xué)位教育，并獲得學(xué)歷或學(xué)位證書(shū)；

⑤參加FPSB China舉辦的“中國金融理財師年會(huì )”。

 

 

 

9.自主申報的學(xué)時(shí)確認規則具體有哪些？ 

 

答：

（一） 參加由FPSB China認可的、持證人所在單位舉辦的相關(guān)內容的學(xué)習和活動(dòng)獲得的學(xué)時(shí)，每一個(gè)有效期可確認的學(xué)時(shí)原則上不得超過(guò)總學(xué)時(shí)的30%。

（二） 擔任FPSB China或FPSB China授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會(huì )的演講人應按實(shí)際授課或演講時(shí)間確認學(xué)時(shí)，每一個(gè)有效期不多于8 個(gè)學(xué)時(shí)。

（三） 完成與金融理財相關(guān)的專(zhuān)業(yè)著(zhù)作或專(zhuān)業(yè)論文，并公開(kāi)出版或發(fā)表的學(xué)時(shí)確認原則為：一部專(zhuān)業(yè)著(zhù)作可確認 10 個(gè)學(xué)時(shí)，每一個(gè)有效期不多于10 個(gè)學(xué)時(shí)；一篇專(zhuān)業(yè)文章（3000 字以上）可確認2個(gè)學(xué)時(shí)，每一個(gè)有效期不多于10 個(gè)學(xué)時(shí)。

（四） 參加金融理財相關(guān)專(zhuān)業(yè)的在職學(xué)歷或學(xué)位教育，并獲得學(xué)歷或學(xué)位證書(shū)，可確認 10 個(gè)學(xué)時(shí)。 

（五） 其他形式的繼續教育，以FPSB China確認的學(xué)時(shí)為準。 

 

 

 

10.如何在“CFP系列考試報名與認證系統”中自主申報學(xué)時(shí)？

 

答：持證人登錄www.fpsbchina.cn，進(jìn)入“CFP系列考試報名與認證系統”，點(diǎn)擊“關(guān)于認證”-“再認證”-“進(jìn)入”，“添加繼續教育項目”提交學(xué)時(shí)申請。申報不同類(lèi)型的繼續教育學(xué)時(shí)，請注意系統提示，完整填寫(xiě)活動(dòng)信息，繼續教育部會(huì )在3個(gè)工作日內進(jìn)行審核。審核失敗可重新申報。若有問(wèn)題，請致電400-090-3939轉4“學(xué)時(shí)申報及繼續教育”咨詢(xún)。

 

 

 

※ 獲得更多繼續教育相關(guān)信息：
《CFP？系列認證持證人繼續教育管理辦法（2020版）》

《CFP？系列認證持證人繼續教育與再認證操作手冊（2020）》
※ 如有任何疑問(wèn)，請致電會(huì )員部（400-090-3939轉4學(xué)時(shí)申報及繼續教育）。