一、CPB認證介紹

CPB英文全稱(chēng)為CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（國際金融理財標準委員會(huì )）面向財富管理和私人銀行領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)人士推出的高端國際證書(shū)，中文為“認證私人銀行家”；經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，CPB認證已成為財富管理行業(yè)的專(zhuān)業(yè)標準，更是私人銀行業(yè)內專(zhuān)業(yè)人士追求的優(yōu)選配置。

認證私人銀行家注冊商標為CPB？、CERTIFIED PRIVATE BANKERTM以及，具有大專(zhuān)或以上學(xué)歷，并且達到FPSB認定的以下“4E”標準的AFP、CFP或EFP等持證人，經(jīng)認可獲得CPB認證。

二、核心價(jià)值

CPB認證不僅是專(zhuān)業(yè)的提升，更是自我價(jià)值的升華，高端金融人才的打造，走進(jìn)財富天地的大門(mén)！

△塑造專(zhuān)業(yè)、勤勉、值得信賴(lài)的執業(yè)人士

△提升由淺入深、多角度分析和解決問(wèn)題的水平

△培養洞察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力

△引入適用于財富人士的全面財富管理理念、方法與工具

△闡述私人銀行“六大專(zhuān)業(yè)模塊”的內在邏輯關(guān)系與統籌規劃思想

△搭建私人銀行家的職業(yè)階梯和信息交換互動(dòng)平臺

△提供與業(yè)內卓越專(zhuān)家互動(dòng)機會(huì )，并得到后續溝通平臺支持

三、報考條件

     △具有大專(zhuān)或以上學(xué)歷

     △持有AFP/CFP/EFP/ CPA（中國注冊會(huì )計師）/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持證人/法律職業(yè)資格證/FPSB China認可的相關(guān)證書(shū)

     △獲得由現代國際金融理財標準（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“FPSB China”）授權的教育機構頒發(fā)的有效《認證私人銀行（CPB）培訓合格證書(shū)》

四、課程設計與教學(xué)形式

CPB認證培訓課程共七大模塊，由六大專(zhuān)業(yè)模塊以及《私人銀行實(shí)踐》課程組成。

六大專(zhuān)業(yè)模塊課程包括：《私人銀行客戶(hù)需求分析與服務(wù)》、《資產(chǎn)增值與投資管理》、《高凈值人士財產(chǎn)權益與法律風(fēng)險》、《私人財富全球稅務(wù)合規》、《產(chǎn)權梳理與公司架構設計》、《家族財富傳承》。

《私人銀行實(shí)踐》課程分為案例集中授課和導師“一對一”輔導兩個(gè)部分。

1、私人銀行六大專(zhuān)業(yè)模塊課程設計

2、教學(xué)形式

四、費用與考試

五、開(kāi)班信息：

      培訓形式：集中班/周末班/面授班

      面授時(shí)間：2021年8月

      面授場(chǎng)地安排：重慶市內（培訓公司提供）

      培訓費用原價(jià)：29800元/人  早鳥(niǎo)價(jià)：25800元/人

      考試費用：1200元/人（由FPSB China統一收取）

      考試形式：案例答辯+客觀(guān)題考試

      考試時(shí)間：課程結束隨堂考試，免去舟車(chē)勞頓

      考試成績(jì)發(fā)布：考試后21天左右公布通過(guò)情況

五、報名方式：

咨詢(xún)更多課程相關(guān)信息，請聯(lián)系您的專(zhuān)屬客服：張老師：18221603229（微信同號）